Первый спутник и пятнистая корова

В Сеуле, где молодежь поглощена одиночеством и депрессией, происходит невероятное превращение: как только кто-то переживает разрыв или теряет смысл жизни, он превращается в антропоморфное животное. Кто-то становится свиньей, кто-то зеброй, а поэт и музыкант Кён-чхон неожиданно оборачивается пятнистой коровой. Днем ему приходится прятаться от людей, стесняясь своего внешнего вида, а по ночам его, как и других магических животных, преследуют охотники и ужасное существо — гигантская самоходная мусоросжигательная печь, известная как Сжигатель.

Но неожиданно в его жизни появляется спасение. Когда одна из песен Кён-чхона была случайно подслушана корейским спутником "Китсат-1" в космосе, спутник, сорвавшись с орбиты, приземляется на Землю и превращается в девушку с ракетными двигателями вместо конечностей. Она решает защищать Кён-чхона от всех опасностей, но только при условии, что он будет для неё петь. Так начинается их необычное и приключенческое путешествие, полное магии, музыки и борьбы за выживание в мире, где превращение в животное — это не просто наказание, а настоящая реальность.