Эндро!

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её спутники сражаются с Повелительницей Демонов, угрожающей королевству Рабанеста. Однако их заклинание запечатывания терпит неудачу, и вместо этого они случайным образом отправляют демона в прошлое, когда Юлия ещё не была Героиней. В новом обличье маленькой девочки, теперь именуемая Мао, Повелительница Демонов устраивается учителем в школе приключений, намереваясь помешать Юлии стать Героиней и изменить её судьбу.